항목

세부 정보

이름

연락처

주소

상담 유입 경로

• 웹사이트

• SNS

• 지인 소개

항목

내용

고객 분류/등급

신규 고객, 잠재 고객, 계약 고객, VIP 고객 등 (맞춤형 마케팅 및 서비스 제공을 위함)

담당자 지정

해당 고객을 담당하는 영업/디자인/시공 담당자 정보

최종 업데이트 일시

고객 정보가 마지막으로 수정된 날짜

항목

내용

상담 일시 및 채널

상담 유형

상담 내용 요약

첨부 파일

상담 진행 상태

항목

내용

프로젝트명/계약명

프로젝트 유형

주거 인테리어, 상업(헤어샵) 인테리어, 부분 시공, 전체 시공 등

프로젝트 상태

견적 요청, 견적 발송, 계약 대기, 계약 완료, 시공 진행 중, 시공 완료, A/S 진행 중 등

계약 금액 및 결제 정보

총 계약 금액, 계약금, 중도금, 잔금 결제 현황

견적서/계약서/도면 파일 첨부

모든 관련 문서를 디지털화하여 관리

공정별 진척률

각 시공 단계 (철거, 목공, 전기, 타일 등)의 진행 상황 (%)

예정 및 실제 완료일

각 단계별 예정일과 실제 완료일 기록

항목

내용

상담 일정

고객과의 다음 상담 약속 날짜 및 시간

현장 방문/실측 일정

현장 답사 및 실측 일정

디자인 시안 제출/피드백 요청 일정

고객에게 시안을 보여주고 피드백을 받아야 하는 일정

시공 단계별 완료 기한

각 공정별 목표 완료일

담당자별 할 일 배정

각 업무에 대한 담당자 지정 및 마감 기한 설정

알림/리마인더 기능

중요한 일정이나 할 일에 대한 알림 설정

항목

내용

고객 만족도 조사

프로젝트 완료 후 고객 만족도 설문 결과 기록 (점수, 서술형 의견)

칭찬/불만 사항 접수

고객의 긍정적 피드백 및 개선이 필요한 불만 사항 기록

A/S 요청 관리

A/S 접수, 담당자 배정, 처리 진행 상황 및 완료 여부 기록

항목

내용

상담 유입 채널별 통계

어떤 경로로 고객이 많이 유입되는지 분석

계약 전환율

상담 대비 계약 성사율 분석

프로젝트 진행 현황 대시보드

현재 진행 중인 모든 프로젝트의 상태를 한눈에 파악

담당자별 성과 분석

각 담당자의 상담 및 계약 성과 분석

고객 불만 유형 분석

어떤 부분에서 고객 불만이 자주 발생하는지 분석하여 서비스 개선에 활용

항목